由《印刷經(jīng)理人》雜志組織的中國(guó)印刷企業(yè)100強(qiáng)排行榜，今年已進(jìn)入第11年。11年歷程，百?gòu)?qiáng)榜單跟隨中國(guó)印刷業(yè)前行的腳步，忠實(shí)記錄了大型印刷企業(yè)的成長(zhǎng)軌跡，也見證了中國(guó)印刷業(yè)規(guī)模格局的演變進(jìn)程。
對(duì)比去年的榜單，百?gòu)?qiáng)門檻從3.51億元微升至3.55億元，百?gòu)?qiáng)總規(guī)模超過(guò)800億元。但與此同時(shí)，百?gòu)?qiáng)印企也面臨著越來(lái)越嚴(yán)峻的增長(zhǎng)困境：銷售收入增幅收縮，利潤(rùn)甚至呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，市場(chǎng)的攻堅(jiān)必須直面外單的持續(xù)疲弱……對(duì)百?gòu)?qiáng)印企而言，2012年是個(gè)較為艱難的年份，好在伴隨著不斷出現(xiàn)的問(wèn)題與不斷解決問(wèn)題的勇氣，這支中國(guó)印業(yè)的先鋒隊(duì)伍，依然信心滿滿，奮力前行。
門檻同比微升400萬(wàn)元
【看點(diǎn)】對(duì)中國(guó)印刷業(yè)來(lái)講，2012年是一個(gè)并不被看好的年份，之前對(duì)新榜單門檻的推斷，較為樂(lè)觀的看法是“微幅提升”，稍悲觀一些的看法則是“有所下降”。于此，3.55億元的新門檻，并沒有超出業(yè)界的普遍預(yù)期。
表1 11年間百?gòu)?qiáng)榜單門檻變化
年份 百?gòu)?qiáng)榜第100名產(chǎn)值
2003年 0.93億元
2004年 1.38億元
2005年 1.55億元
2006年 1.98億元
2007年 1.98億元
2008年 2.46億元
2009年 2.53億元
2010年 2.75億元
2011年 3.09億元
2012年 3.51億元
2013年 3.55億元
表1顯示了百?gòu)?qiáng)榜單門檻11年來(lái)的演變歷程。前5年，產(chǎn)值門檻止步于2億元以下；2億元至3億元區(qū)間內(nèi)，經(jīng)歷了3年的爬升期；產(chǎn)值門檻在3億元至4億元區(qū)間將盤桓幾年，目前尚不得而知。2013年3.55億元的門檻較上一年僅有400多萬(wàn)元、1.2%的微升，“十二五”期間能否“奔4”有待觀察。
10億集團(tuán)軍略有更迭
【看點(diǎn)】2013年榜單中，當(dāng)納利(中國(guó))投資有限公司以39.05億元蟬聯(lián)榜首，將百?gòu)?qiáng)第一的身價(jià)拉升到了近40億元。在前18名百?gòu)?qiáng)企業(yè)中，三資企業(yè)的身影最為活躍。
相比上年，當(dāng)納利的銷售收入增長(zhǎng)了11.5%。不僅當(dāng)納利收獲了穩(wěn)健增長(zhǎng)，百?gòu)?qiáng)榜10億元以上規(guī)模的18家企業(yè)中，只有3家銷售收入微降，其余15家都有不同程度增長(zhǎng)。最高者增長(zhǎng)幅度接近50%，4家企業(yè)增長(zhǎng)幅度在20%～40%，增長(zhǎng)幅度在10%～20%的企業(yè)居多，達(dá)到6家，個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)的企業(yè)4家。由此可見，這些“強(qiáng)中之強(qiáng)”，依然是百?gòu)?qiáng)陣營(yíng)的中流砥柱。
具體而言，在20億元陣營(yíng)中，有上海紫江企業(yè)集團(tuán)股份有限公司、鶴山雅圖仕印刷有限公司、利豐雅高印刷集團(tuán)有限公司、上海煙草包裝印刷有限公司、上海界龍實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司、鴻興印刷(集團(tuán))有限公司和廈門合興包裝印刷股份有限公司，其中廈門合興為這一陣營(yíng)的新晉力量。而上一年百?gòu)?qiáng)10億元陣營(yíng)中，有兩家企業(yè)今年因故未能參評(píng)，兩家企業(yè)因業(yè)績(jī)下滑排位下降，山東鴻杰印務(wù)集團(tuán)有限公司、上海中豪紙品加工有限公司兩家為首次晉級(jí)者。
在前18名百?gòu)?qiáng)企業(yè)中，三資企業(yè)的身影最為活躍，不僅有8家三資企業(yè)位列其中，而且在前三名中占據(jù)兩席；另外還有國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)3家、股份制企業(yè)6家；山東鴻杰的加入，則讓私營(yíng)企業(yè)在這一陣營(yíng)中有了一席之地。
總體規(guī)模超過(guò)800億元
【看點(diǎn)】在今年的榜單中，百?gòu)?qiáng)企業(yè)的銷售收入總值為805.37億元。與去年的銷售收入總值790.61億元相比，增長(zhǎng)率僅為1.87%。回顧近幾年百?gòu)?qiáng)榜的銷售收入總額增長(zhǎng)率，2012年為4.94%，2011年為16.0%，2010年為8.1%，今年的1.87%雖然不能排除換手率較高對(duì)此造成的影響，但仍然是個(gè)低谷的年份。
超過(guò)800億元的產(chǎn)值規(guī)模，在中國(guó)印刷業(yè)的整體格局中占有舉足輕重的地位，若以國(guó)家新聞出版廣電總局近日發(fā)布的2012年全國(guó)印刷工業(yè)總產(chǎn)值9510.13億元為參照依據(jù)，百?gòu)?qiáng)銷售收入的占比接近十分之一，近幾年這一集中度指標(biāo)變動(dòng)不大。
仔細(xì)分析百?gòu)?qiáng)榜單，百?gòu)?qiáng)企業(yè)的規(guī)模結(jié)構(gòu)如下：銷售收入20億元以上的企業(yè)，8家；10億～20億元，10家；8億～10億元，11家；6億～8億元，19家；4億～6億元，38家；4億元以下，14家。規(guī)模結(jié)構(gòu)的分布，呈現(xiàn)典型的金字塔形，最后一檔“4億元以下”企業(yè)由去年的9家增至14家，同不少大型企業(yè)缺席本年度評(píng)比有直接關(guān)系，待日后它們以嶄新的面貌回歸后，相信這一梯隊(duì)的企業(yè)數(shù)量會(huì)呈遞減趨勢(shì)，繼續(xù)推高百?gòu)?qiáng)門檻。
除了產(chǎn)值規(guī)模，今年百?gòu)?qiáng)榜單的其他匯總數(shù)字為：資產(chǎn)總額864.21億元、工業(yè)增加值總額161.38億元(99家提供)、利潤(rùn)總額59.65億元(99家提供)、對(duì)外加工貿(mào)易總額119.21億元(48家有相關(guān)業(yè)務(wù))、職工人數(shù)13.19萬(wàn)人。
在今年的百?gòu)?qiáng)榜中，99家企業(yè)報(bào)來(lái)了利潤(rùn)數(shù)據(jù)，不同于去年未出現(xiàn)虧損企業(yè)的情況，有兩家企業(yè)陷入虧損境地。創(chuàng)利超過(guò)億元的企業(yè)，今年有18家，比去年增加兩家，其中煙包印刷企業(yè)9家，占比1/2，而在去年的榜單中，煙包企業(yè)這一占比僅為1/3強(qiáng)。雖然相較前幾年動(dòng)輒高達(dá)2/3的占比，煙包企業(yè)如今的風(fēng)頭已有所減弱，但從今年比例的反彈可以看出煙包印刷企業(yè)在各個(gè)細(xì)分業(yè)務(wù)領(lǐng)域中仍屬利稅大戶。
77家企業(yè)總體增收不增利
【看點(diǎn)】收益與收入的日益“分道揚(yáng)鑣”成為近年業(yè)內(nèi)人士所關(guān)心的話題。去年百?gòu)?qiáng)排行榜上兩年同時(shí)在榜的79家企業(yè)銷售收入實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)、利潤(rùn)一位數(shù)增長(zhǎng)，而今年百?gòu)?qiáng)排行榜上兩年同時(shí)在榜的77家企業(yè)則已經(jīng)陷入了增收不增利的境地。
為了更真實(shí)地反映百?gòu)?qiáng)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)變化情況，我們抽出兩年同時(shí)在榜的企業(yè)，進(jìn)行更加精準(zhǔn)的分析。統(tǒng)計(jì)顯示，今年的78家企業(yè)中，兩年均報(bào)來(lái)利潤(rùn)數(shù)據(jù)的企業(yè)有77家。77家企業(yè)的銷售收入增長(zhǎng)率為6.43%，利潤(rùn)增長(zhǎng)率為-0.74%，收入與收益增長(zhǎng)依然背離，銷售收入的增長(zhǎng)甚至未能拉動(dòng)利潤(rùn)的增長(zhǎng)。
78家企業(yè)2012年的銷售收入總額為699.60億元，相比上年增長(zhǎng)6.70%，在內(nèi)需增長(zhǎng)乏力、外需市場(chǎng)持續(xù)疲弱的2012年，百?gòu)?qiáng)企業(yè)集體維持了一定程度的增長(zhǎng)，充分表明這一群體的實(shí)力儲(chǔ)備與增長(zhǎng)潛質(zhì)，也說(shuō)明在2012年這個(gè)較為艱難的年份，作為行業(yè)標(biāo)桿的百?gòu)?qiáng)企業(yè)依然在奮力前行。
與銷售收入增長(zhǎng)率6.70%相對(duì)應(yīng)，78家企業(yè)的資產(chǎn)總額增長(zhǎng)率為8.40%，職工人數(shù)增長(zhǎng)率為-9.84%。這種情況，也與前些年印刷業(yè)高速發(fā)展時(shí)期資產(chǎn)、人員與銷售收入齊增長(zhǎng)的情況迥異。人員成本的持續(xù)加壓，促使各家企業(yè)高度重視人工控制，主動(dòng)減員增效、以機(jī)器替代人手，才會(huì)持續(xù)出現(xiàn)銷售收入增長(zhǎng)、資產(chǎn)總額增長(zhǎng)而職工人數(shù)未增乃至下降的現(xiàn)象。可以說(shuō)，這也是百?gòu)?qiáng)企業(yè)在2012年蟄伏蓄勢(shì)、修煉內(nèi)功的典型表現(xiàn)。
對(duì)外貿(mào)易再添新生力量
【看點(diǎn)】在今年的百?gòu)?qiáng)榜單中，有48家企業(yè)涉足了外單業(yè)務(wù)，企業(yè)數(shù)量較去年有所減少，對(duì)外加工貿(mào)易總額為119.21億元。根據(jù)國(guó)家新聞出版廣電總局近日發(fā)布的數(shù)據(jù)，2012年對(duì)外加工貿(mào)易額772.04億元，粗略算來(lái)，48家企業(yè)的外單加工產(chǎn)值占比15.44%，表明雖然外單市場(chǎng)形勢(shì)不容樂(lè)觀，但這些企業(yè)依然是進(jìn)軍國(guó)際市場(chǎng)的重要有生力量。
48家企業(yè)中，對(duì)外加工貿(mào)易額超過(guò)10億元的企業(yè)有鶴山雅圖仕印刷有限公司、當(dāng)納利(中國(guó))投資有限公司和鴻興印刷(集團(tuán))有限公司，比去年減少1家；出口額在1億～10億元的企業(yè)有13家，比去年少了1家，出口市場(chǎng)的疲弱在此可見一斑。
48家企業(yè)中，全部做外單的有兩家，是位于珠三角的鶴山雅圖仕印刷有限公司和中萬(wàn)印刷(深圳)有限公司；介于80%～100%的有1家，也是珠三角印企；50%～80%的有5家，上海3家，江蘇、廣東各1家；50%以下的40家企業(yè)，除傳統(tǒng)的珠三角、新生力量長(zhǎng)三角企業(yè)外，環(huán)渤海的山東、北京，中部的湖南、安徽，西部的四川等地，都有百?gòu)?qiáng)企業(yè)涉足外單業(yè)務(wù)。
自2011年以來(lái)，歐美等市場(chǎng)需求不振、對(duì)外貿(mào)易壁壘漸增等因素，致使國(guó)內(nèi)出口明顯受阻，這對(duì)印刷行業(yè)造成的影響也持續(xù)發(fā)酵，甚至有業(yè)內(nèi)人士肯定地表示經(jīng)營(yíng)境況尚不如全球金融危機(jī)初起之時(shí)。
華東區(qū)集中近半數(shù)百?gòu)?qiáng)企業(yè)
【看點(diǎn)】華東區(qū)是百?gòu)?qiáng)企業(yè)的集結(jié)重鎮(zhèn)，集中了48家企業(yè)；華南區(qū)和華北區(qū)也是傳統(tǒng)的百?gòu)?qiáng)聚集區(qū)，近年來(lái)有收縮跡象；西南區(qū)今年表現(xiàn)依舊搶眼，四川和重慶共匯集了12家百?gòu)?qiáng)企業(yè)，隨著國(guó)家西部大開發(fā)戰(zhàn)略的深入推進(jìn)、大型印刷包裝企業(yè)西進(jìn)步伐的加快，西南區(qū)在未來(lái)的百?gòu)?qiáng)榜中或許還將占有相當(dāng)份額的席位。
表2 2012年百?gòu)?qiáng)企業(yè)區(qū)域分布表
東北區(qū)(2家) 遼寧1家 黑龍江1家
華中區(qū)(5家) 湖北3家 湖南2家
華北區(qū)(10家) 北京2家 天津2家 河北2家 山東4家
華南區(qū)(23家) 廣東與香港地區(qū)14家 廣西2家 福建7家
華東區(qū)(48家) 上海21家 江蘇12家 浙江13家 安徽2家
西南區(qū)(12家) 四川9家 重慶3家
表2顯示了百?gòu)?qiáng)企業(yè)在各區(qū)域的分布情況。在今年的榜單中，百?gòu)?qiáng)企業(yè)落子到17個(gè)省(區(qū)、市)以及香港地區(qū)。
其中，上海共有21家百?gòu)?qiáng)企業(yè)，與去年相比增加5家，成為百?gòu)?qiáng)區(qū)域分布中的第一方陣，其在百?gòu)?qiáng)陣營(yíng)中的領(lǐng)軍作用日益凸顯。廣東與香港地區(qū)共有14家企業(yè)上榜，與擁有13家百?gòu)?qiáng)企業(yè)的浙江、擁有12家百?gòu)?qiáng)企業(yè)的江蘇形成了第二方陣。
第三方陣的地域分布相對(duì)廣泛，四川9家，福建7家，山東4家，湖北、重慶3家，北京、天津、河北、安徽、湖南、廣西2家，這些百?gòu)?qiáng)企業(yè)在各個(gè)經(jīng)濟(jì)區(qū)域發(fā)揮著引擎作用。此外，遼寧有一家企業(yè)上榜，黑龍江則由于黑龍江龍江傳媒有限責(zé)任公司的上榜而成功實(shí)現(xiàn)零的突破。
包裝印刷幾乎成標(biāo)配業(yè)務(wù)
【看點(diǎn)】通盤考察百?gòu)?qiáng)企業(yè)的業(yè)務(wù)版圖，涉及出版物印刷的企業(yè)有36家，涉及包裝印刷的企業(yè)有81家，涉及其他印刷的企業(yè)有31家。包裝印刷在百?gòu)?qiáng)企業(yè)中的覆蓋面極為廣泛，幾乎成為印刷強(qiáng)企標(biāo)配業(yè)務(wù)。
今年百?gòu)?qiáng)中單一從事出版物印刷的企業(yè)有10家，單一從事包裝印刷的企業(yè)有54家，單一從事其他印刷的企業(yè)有5家。其中，包裝印刷企業(yè)占比過(guò)半，成為勢(shì)力最大的群體。
榜單中從事混合業(yè)務(wù)的企業(yè)有31家。其中，17家企業(yè)通吃了出版物印刷、包裝印刷、其他印刷各個(gè)業(yè)務(wù)種類，比去年減少4家，這也反映了在2012年的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，企業(yè)有意識(shí)地收縮戰(zhàn)線，做深做精。
今年榜單還顯示，24家企業(yè)引入了數(shù)字印刷方式，相比去年的25家略有下降。在百?gòu)?qiáng)榜單中近四分之一的企業(yè)引入數(shù)字印刷方式，充分顯示了百?gòu)?qiáng)企業(yè)的領(lǐng)軍意識(shí)與新技術(shù)實(shí)驗(yàn)場(chǎng)的功能，但引進(jìn)數(shù)字印刷方式企業(yè)數(shù)量的保持穩(wěn)定，也在一定程度上凸顯了企業(yè)投資決策漸趨謹(jǐn)慎、理性。